Как найти дивидендные акции | InvestingNotes
Рубрики
143 Просмотров

Как найти дивидендные акции

Где и как найти дивидендные акции - ресурсы и источники. Какие можно получать дивиденды (плановые, квартальные, специальные...). Норма дивидендной доходности.

Перед тем как начать искать дивидендные акции, нужно понимать, что дивиденды могут быть оформлены в виде денежных выплат, акций либо иного имущества. Выплаты производятся ежегодно или ежеквартально. Также компания может выпускать специальные дивиденды в качестве исключения либо наряду с плановыми выплатами, а также дивиденды могут отличаться от типа акций – обыкновенные и привилегированные.

Цели дивидендов

От целей зависит поиск акции и какие из них лучше всего подойдут для составления инвестиционного портфеля. Дивиденды могут служить для таких целей:

  1. Получение стабильного пассивного дохода, который увеличивается со временем;
  2. Поиск единовременных крупных выплат по специальным дивидендам;
  3. Получение высоких, но недолговременных выплат на «хайповых» стартапах по обычным дивидендным акциям.

Это все разные вещи, а от конечной цели инвестора зависит то, какие критерии будут приоритетными при выборе компании.

Как найти дивидендные акции

Для тех, кто пока не владеет всеми тонкостями инвестирования в акции, проще всего ориентироваться на общепринятые критерии. Прежде всего дивидендная доходность акции компании зависит от таких моментов, как:

  1. Капитализация. Практически беспроигрышный вариант — «голубые фишки». Это крупные компании, обладающие устойчивыми рынками и бизнес-связями, поэтому они способны пережить даже длительные кризисные периоды.
  2. Дивидендная доходность. Выгода сделки зависит и от момента покупки акций. Когда есть возможность купить дёшево при относительно высокой дивидендной активности — это удачный момент для покупки. В то же время, если цена акций неоправданно высокая, а дивидендная доходность низкая, то стоит задуматься. Поэтому лучше подождать либо выбирать акции другой компании с более высокой дивидендной доходностью.
  3. История выплат. Очень наглядный показатель. Здесь и обсуждать особо нечего — если компания успешно радует акционеров выплатой дивидендов на протяжении 10, 15, 20 и более лет, можно предположить, что с большой долей вероятности такая идиллия продолжится и дальше. Так что лучше всего вкладывать именно в них.
  4. Коэффициент выплаты дивидендов. На самом деле это звучит сложнее, чем есть на самом деле. Коэффициент выплат — это процент от прибыли, который компания выделяет на выплату дивидендов. На первый взгляд, чем он выше тем лучше для инвестора. Но это не так. Ведь чистая прибыль — основной ресурс развития компании. Если, к примеру, вся чистая прибыль выплачивается инвесторам и не остаётся никакого «запаса прочности», есть риск что ближайший кризис похоронит компанию. Поэтому если идёт расчёт на долговременное инвестирование, оптимальным показателем доходности по акциям можно считать цифру до 70–75%.
  5. Перспективы. Если нужна большая, но недолговременная прибыль, можно выбрать молодые «хайповые стартапы», которые переживают всплеск востребованности их продукта или услуги. Для долгосрочных вкладов лучше предпочесть компании, чья продукция востребована уже долгое время и по отчётам аналитиков останется такой и в ближайшем будущем. Ориентироваться можно на характер продукта (во все времена люди нуждаются в пище, элементарных средствах гигиены, базовых благах цивилизации и т. д.).
  6. Простота владения активом. Недооцениваемый многими, но очень важный критерий. Например, владея акциями IBM, каждый современный человек будет более или менее плавать в теме и понимать общую картину. Зато выгодно купив акции какой-нибудь заокеанской Helmerich & Payne (компания, занимающаяся бурением нефтяных и газовых скважин) простой человек не может быт уверен в том, что он сможет справиться с прогнозированием последующих взлётов и падениями этой отрасли.

Это лишь приблизительный обзор критериев, которые помогут найти дивидендные акции для своего портфеля. Полное понимание этого рынка придёт только после практики, а также первых успехов и неудач на этом поприще.

Где искать самые дивидендные акции

Для тех, кто хочет избежать любых рисков и обеспечить себе хоть и не самый высокий, но стабильный и гарантированный на многие годы вперёд гарантированный доход, лучший вариант — так называемые Дивидендные аристократы. Отслеживать компании этого типа можно по рейтингу S&P Dividend Aristocrats, а также индексу S&P High-Yield Dividend Aristocrats. Они постоянно мониторят показатели компаний, которые увеличивают дивиденды в течение как минимум 25 лет. Индекс взвешивается в соответствии с доходностью каждого акта.

Поиск таких акций можно выполнять на сайте https://www.dividend.com/dividend-stock-screener.php:

Поиск дивидендных акций

Здесь все участники поделены по таким параметрам, как:

  • название компании;
  • показатель рейтинг DARS™;
  • дивидендная доходность;
  • цена акции;
  • сумма ежегодного дивиденда;
  • дата покупки акции для получения выплаты;
  • дата выплаты.

Дивидендные аристократы – это компании, которые постоянно увеличивают размер дивидендов, выплачиваемых своим акционерам. Далеко не любая компания способна увеличить свои дивиденды на протяжении 25 лет и более. Недаром только около 10% участников S&P 500 сегодня имеют право называться дивидендным аристократом. Чтобы достичь такого успеха, компания должна быть последовательной и устойчивой, а также иметь сильные конкурентные преимущества и отличное распределение капитала.

Какую доходность предлагают дивидендные аристократы

Средняя доходность активов компаний, именуемых дивидендными аристократами, составляет примерно 4–8%.

С одной стороны, среди «голубых фишек» можно отыскать компании, предлагающие условия и получше. Но с другой, есть причины предпочесть меньшую выгоду в пользу стабильности. Ведь полученные дивиденды можно с успехом реинвестировать, постепенно наращивая свой портфель ценных бумаг. К тому же для международных компаний-гигантов, с учётом их прибыли, даже 4% — это очень хороший показатель.

Первый список дивидендных аристократов был опубликован в 1989 году. В этом первом списке было 26 компаний, но удержаться на лидирующих позициях удалось лишь жалкой горстке. На данный момент в списке лидируют Coca-Cola, Johnson & Johnson и Proctor and Gamble. Эти три компании увеличили свои дивиденды, соответственно  54, 53 и 60 лет подряд. Хорошие результаты демонстрируют также Hormel Foods Corp и McDonald’s Corp.

Найти компании, которые увеличивают размер дивидендов 25 лет и более можно на https://seekingalpha.com/dividends. Этот расширенный инструмент поиска отображает акции дивидендов по следующим критериям:

  • название компании;
  • сумма и периодичность выплаты;
  • вид дивиденда (обычный/дополнительный/ликвидационный);
  • динамика изменения суммы выплаты (рост/падение/без изменений);
  • средняя дивидендная доходность;
  • основные даты (дата следующей выплаты/дата покупки акции для получения выплаты).

Специальные дивиденды

Специальный дивиденд (также упоминается как «дополнительный дивиденд») — это единовременное распределение активов компании, обычно в форме наличных денег, акционерам. Специальный дивиденд больше по сравнению с обычными дивидендами, выплачиваемыми компанией.

Как правило, специальные дивиденды объявляются после исключительно сильных результатов прибыли компании в качестве способа распределения прибыли непосредственно акционерам. Специальные дивиденды могут также возникать, когда компания хочет внести изменения в свою финансовую структуру.

Когда компания обнаруживает, что у неё большая избыточная наличность, она может решить распределить эти деньги своим акционерам с помощью специального дивиденда. В отличие от регулярных дивидендов, специальный дивиденд является разовым платежом. Одним из известных примеров специального дивиденда является то, что Microsoft выплатила акционерам в общей сложности 32 миллиарда долларов в виде специальных дивидендов в ноябре 2004 года.

На первый взгляд, особый дивиденд может показаться абсолютным благом, поскольку он наполняет карман инвестора дополнительными деньгами. Однако иногда особый дивиденд может нанести вред компании. Прежде всего потому, что когдакомпания выплачивает специальный дивиденд, цена её акций немедленно уменьшается на сумму этого платежа. Если вы захотите сразу после получения дивиденда продать акции – вы можете остаться в итоге с не большим убытком. 

Кроме того, многие инвесторы могут заподозрить, что из-за массового сброса специальных дивидендов компания лишится возможностей для развития бизнеса, что ставит под сомнение её перспективность. Здесь можно повторить уже упомянутый пример с выплатой Microsoft специальных в 2004 году и последовавшим за ним обвалом акций.

Лучшие дивидендные акции можно найти с помощью специальных сайтов-мониторов. Они содержат не только данные по названию компаний, выплачивающих специальные дивиденды, а также информацию по сумме и дате выплат, но и свежую аналитику, которая поможет спрогнозировать, стоит или приобретать акции той или иной компании.

Норма дивидендной доходности

Если говорить об отечественном рынке, акции российских компаний (при условии долгосрочный вложений) показывают около 15% процентов годовых. На краткосрочном интервале могут наблюдаться значительные колебания от среднего показателя в силу высокой волатильности рынка.

Для американского рынка акций средняя доходность, как уже было сказано выше, составляет примерно 4,5–4,7%. Причём эта цифра стабильно держится последние несколько десятилетий.

Что должны знать дивидендные инвесторы

Всем дивидендным инвесторам для успешной деятельности необходимо учитывать следующие параметры:

  • Совокупная доходность. Эта комбинация роста стоимости акций и дивидендов, позволяющая определить общий показатель доходности акций. К примеру, если в текущем году акция вырастет в цене на 7%, а показатель дивидендного дохода будет равен 4%, совокупная доходность составит 11%.
  • Коэффициент выплат. Здесь идёт речь о размере дивидендов по акциям, который выражается в процентах от прибыли. По коэффициенту выплат можно спрогнозировать будет ли компания достаточно успешной, чтобы продолжать выплачивать дивиденды в случае падения прибыли.
  • Рост прибыли на одну акцию. Здесь всё понятно — стабильный рост прибыли свидетельствует о том, что дела у компании идут хорошо и она сможет обеспечить дальнейшее увеличение размера выплат.
  • Отношение цены к прибыли (на одну акцию). Один из самых важных и учитываемых параметров. Используется для сравнения дивидендных акций, чтобы выбрать более выгодный актив.

Как найти лучшие акции, по которым выплачиваются дивиденды

Чтобы всегда быть в курсе последних новостей о дивидендах, вы можете мониторить данный ресурс – https://seekingalpha.com/dividends/dividend-news.

Выбор конкретной компании — очень индивидуальное решение, которое в первую очередь зависит от потребностей вкладчика. Для долгосрочных вложений при минимальных рисках, безусловно, лучше всего подходят акции со средними дивидендами. Акции с высокими дивидендами, наоборот, требуют умелого обращения и постоянного мониторинга ситуации, поскольку финансовое положение компаний, которые их выплачивают может быть нестабильным.

Оптимальным показателем можно доходность между 40% и 60%.

Более высокий коэффициент выплат указывает на то, что компания не инвестирует достаточно средств на своё развитие (как мы помним, это может плохо сказаться на её перспективах). Более низкий, наоборот, говорит о том, что прибыль не стоит потраченных усилий (если, конечно, речь идёт не о покупке солидного пакета акций от одного из дивидендных аристократов).

Другой универсальный совет — держаться подальше от компаний, погрязших в долгах, даже если на первый взгляд дела у неё идут хорошо. Проверить соотношение долга к собственному капиталу компании можно, поделив общую сумму долга компании на её акционерный капитал.

Если соотношение задолженности к собственному капиталу компании значительно превышает средний показатель по отрасли, это является весомым аргументом является против покупки акций. Учитывая эти моменты, каждый сможет найти лучшие акции для получения долгосрочной прибыли и формирования эффективного инвестиционного портфеля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и других читателей!

InvestingNotes
(1 оценок, среднее: 5,00). Оцените пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...
Главная » Ценные бумаги » Как найти дивидендные акции

Оставить комментарий

Ваш Email адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Свежие записи
Куда инвестировать деньги в 2018 году: подробное руководство
Инвестиции
1606 просмотров1
Инвестиции
1606 просмотров1
Куда инвестировать деньги в 2018 году: подробное руководство
InvestingNotes - 11.12.2017

Куда вложить деньги по интернету или офлайн в этом году, как «купить время» и получать прибыль даже тогда, когда не работаешь.

PureFunds Drone Economy Strategy ETF (IFLY)
ETF
9 просмотров
ETF
9 просмотров
PureFunds Drone Economy Strategy ETF (IFLY)
Евгений Громов - 19.06.2018

PureFunds Drone Economy Strategy ETF (IFLY) - Биржевой фонд инвестиций в компании производителей дронов. График и курс ETF онлайн, где купить акции фонда.

Персональный подбор брокера – Тест Онлайн
Брокеры
84 просмотров
Брокеры
84 просмотров
Персональный подбор брокера – Тест Онлайн
InvestingNotes - 02.06.2018

Пройдите тест онлайн на подбор персонального брокера. По результатам тестирования вы получите наиболее вам подходящего и выгодного брокера (одного или несколько). 

Стоимость акций Twitter Inc на бирже онлайн + факторы влияния
Акции
107 просмотров
Акции
107 просмотров
Стоимость акций Twitter Inc на бирже онлайн + факторы влияния
MaksKolin - 04.05.2018

Сколько стоят акции Twitter на бирже - курс на сегодня и динамика стоимости за все время. Факторы влияния на цену акций Твиттер, где их можно купить и как торговать.

Курс AUD/CAD на графике для технического анализа онлайн (+факторы влияния)
Валюты
96 просмотров
Валюты
96 просмотров
Курс AUD/CAD на графике для технического анализа онлайн (+факторы влияния)
Jammoo - 04.05.2018

График курса AUD/CAD онлайн и факторы влияния на валютную пару. Австралийский и Канадский доллар - котировки на сегодня и за все время. Описание и особенности.

Как заработать на инвестициях 28900%
Инвестиции
547 просмотров
Инвестиции
547 просмотров
Как заработать на инвестициях 28900%
InvestingNotes - 04.05.2018

Как зарабатывать на инвестициях, сколько можно получить и в какие финансовые инструменты вложить деньги.

Диверсификация инвестиций
Инвестиции
404 просмотров
Инвестиции
404 просмотров
Диверсификация инвестиций
InvestingNotes - 03.05.2018

Что такое диверсификация простыми словами, как она работает и как ее применять. Стратегия распределения рисков и методы для разных рынков.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: