Эффективные способы удваивать свои инвестиции
Рубрики
557 Просмотров

Эффективные способы удваивать свои инвестиции

Как удвоить свои инвестиции за короткий срок, просчитать риски и оценить безопасность вложений. Готовые примеры и расчеты.

Классический способ – медленно, но верно

Всем известно, что самый верный способ удвоить доход – это инвестиции в солидный диверсифицированный портфель, содержащий облигации и наиболее ликвидные акции от надежных компаний, так называемые, голубые фишки. Такие вложения не возрастут быстро, однако это в любом случае произойдет согласно инвестиционному правилу семидесяти двух. Медлительность прироста компенсируется минимальным уровнем риска, который достигается благодаря разнородности активов диверсифицированного портфеля.

Правило 72

Говоря об этом известном правиле инвестирования, следует разъяснить, что с его помощью определяется срок, в течение которого размер прибыли от вложений увеличится в два раза. Чтобы рассчитать этот показатель, цифру 72 делят на ставку предполагаемого ежегодного дохода, в частном получается искомое количество лет.

На примере с реальными цифрами расчет будет выглядеть следующим образом.

Акции голубых фишек за последние 100 лет демонстрируют доходность в 10%, облигации – 6%. Средняя доходность портфеля, состоящего из двух данных активов в равных частях, составит 8%. Разделение 72 на этот показатель покажет, что портфель удвоится за 9 лет. За 18 лет увеличение достигнет 4 раз. С профессиональной точки зрения это не так уж и мало.

«Когда кровь на улицах льётся рекой….»

Многие успешные инвесторы советуют, что самое удачное время покупать, когда компании теряют в цене. Почти так же, как известных спортсменов настигают карьерные спады, когда от них отворачиваются болельщики, крупные фирмы «сбрасывают» стоимость своих акций, когда временные инвесторы покидают рынок.

Когда-то давно барон Ротшильд сказал, что умные инвесторы покупают тогда, когда кровь на улицах льется рекой, пусть даже эта кровь их собственная.

Естественно, знаменитый миллионер не спорил с тем, что в такой ситуации можно купить и мусор. Он лишь имел в виду, что «хорошие» активы иногда продаются очень и очень дешево, и это дает шанс разбогатеть тем, кто не боится рисковать.

Самыми точными показателями, позволяющими спрогнозировать продажу акций по бросовым ценам, являются соотношения их цены, балансовой стоимости компании и прибыли. Эти показатели имеют сформированные, исторически сложившиеся нормы для всего рынка в целом и для отдельных его сегментов. Когда компании теряют свои позиции по данным показателям, рискованные инвесторы получают возможность удвоить свою прибыль.

К примеру известная компания Volkswagen и её скандальный Дизельгейт:

Падение и рост

Способ следующий – безопасный

Точно также, как короткая и длинная дороги могут привести в одно и то же место, к удвоению денег ведут два пути – быстрый и медленный. Те инвесторы, которые не хотят разбираться с особенностями разных портфелей, выбирают более понятное и безопасное направление для вложений – это облигации. Они, как и портфели, ведут к материальному приросту, однако это будет куда более спокойное путешествие.

Тот, кто меньше рискует, все же имеет реальную возможность для обогащения.

Даже облигации с нулевым купоном рано или поздно принесут прибыль.

Облигациями с нулевым купоном называются ценные бумаги, по которым не выплачиваются проценты. Их держатель получает их номинальную стоимость после погашения.
Такие облигации могут «испугать кого угодно», однако при более детальном рассмотрении они становятся понятными.

Вместо того, чтобы покупать доходную облигацию, инвестор покупает эту ценную бумагу со скидкой до погашения ее стоимости через какое-то время.

Для большей ясности стоит привести пример с цифрами. Инвестор может купить облигацию, которая стоит 1000 долларов за эту же сумму, при этом ценная бумага имеет ежегодную доходность – 5%. А может купить точно такую же облигацию за 500 долларов. Пусть по ней не выплачиваются проценты, но по мере приближения срока погашения, ее цена медленно, но верно достигнет той же самой отметки в 1000 долларов.

Облигации с нулевым купоном имеют одно важное, хотя и скрытое преимущество – это минимальный риск повторного вложения капитала. Обычные купонные облигации требуют регулярного реинвестирования процентной ставки после ее получения. «Нулевые» ценные бумаги не «нуждаются» в дополнительном финансировании небольших процентных платежей и не имеют риска падения ставок. Стоимость их постепенно возрастает до погашения без каких-либо неожиданностей.

Способ спекуляций

Этот способ подходит инвесторам, не желающим ни терпеть, ни ждать. Они согласны рисковать, если дело того стоит, и на кону стоят большие деньги. Их вариант – это маржинальная торговля, опционы и так называемые «мусорные» акции – чрезвычайно дешевые ценные бумаги, продающиеся зачастую по 5 долларов за единицу.

На международном чемпионате трейдеров в 2014 году, кубок Роббинса получил трейдер торговавший бинарными опционами. Стоит сказать, что ранее здесь этот кубок выиграл Ларри Вильямс – один из самых известных трейдеров в мире, автор книг, новых методов анализа и индикаторов.

Бинарные опционы приносят прибыль очень быстро и много. За каждую успешную сделку трейдер получает фиксированную прибыль в 70-80%.

Опцион – это срочный контракт, то есть сделка, которая имеет заранее оговоренный срок действия. Для того чтобы заработать, вы должны указать, что произойдет в этот период. На финансовых рынках есть только два пути – актив может вырасти или упасть в цене.

Если вы купите опцион на акции Google на 15 минут с условием роста, то вы получите прибыль только в том случае, если ценные бумаги Гугла через 15 минут будут стоить дороже, чем на момент покупки, то есть вырастут.

Все очень просто, осталось только определить, вырастут или упадут акции. В этом помогает технический анализ и торговые стратегии.

Для наглядности, покажем пример реальной сделки. Мы открыли эту страницу и выбрали акции Barclays:

Инвестиции

Теперь нужно указать срок контракта, мы указали самый ближайший на 12:20:

Срок инвестиции

Сейчас 12:12, опцион будет действителен всего 8 минут. Так как акции Barclays падают весь день, мы считаем что за 8 минут тренд не изменится, тем более это хорошая точка входа с точки зрения технического анализа. Мы указали сумму инвестиции и прогноз ВНИЗ:

Прогноз

Если через 8 минут ценные бумаги банка Барклэйс будут стоить ниже, чем на момент покупки – мы заработаем 70% прибыли, так как выбранное условие ВНИЗ выполнится.

8 минут прошли незаметно, и посмотрите на график стоимости в момент закрытия сделки:

Прибыль

Цена пошла вниз как и ожидалось, а мы заработали 70% прибыли всего за 8 минут:

Удвоение

С $80 инвестиций мы вернули $136, где $56 чистая прибыль.

Всего 2 успешные сделки могут увеличивать ваш капитал более чем в два раза.

Есть и другие способы удвоить капитал на финансовых рынках. Фондовая биржа предлагает маржинальную торговлю. Этот способ заключается в том, что инвестор осуществляет спекулятивную торговлю с участием средств, полученных в кредит у брокера под залог денежной суммы – маржи. Прибыль, которую инвестор получит в результате спекуляции, будет во много раз превышать размер маржи. Наверняка вы слышали про кредитное плечо предоставляемое брокерами.

Например, вы вложили в сделку $10. Если ваше кредитное плечо 1:100, значит вы будете торговать не $10, а 1000. Ваша прибыль также будет умножаться на 100, но и убытки тоже. 

Инвестор может получить в долг от брокера не только деньги, но и любые торгуемые активы – акции, контракты и др.

Маржинальная торговля предполагает, что торговец (инвестор) всегда производит две операции- покупку и продажу. Как правило, после первой операции возникает необходимость передать в залог брокеру дополнительные средства.

Задача брокера – контролировать уровень убытка и, если он достигает критического показателя (становится меньше половины маржи), брокер требует внесения в залог дополнительной суммы. Такое обращение называется «Маржин-колл», если переводить дословно, то – требование о марже.

Если инвестор не передает деньги, а убыток продолжает расти, брокер без его ведома аннулирует позицию.  После чего формируется финансовый итог, состоящий из разницы между покупной и продажной стоимостью актива, сюда же включается маржа. Если в сумме получается положительный результат, инвестор и брокер получают солидную прибыль, при отрицательном результате вложения «сгорают» полностью. Это и есть основной риск маржинальной торговли.

Что же касается операций с «мусорными» акциями, то они могут принести двойную прибыль всего за один день. Однако, не стоит забывать, что если ценные бумаги компании продаются по бросовой цене, то возможно они никому не нужны и в них не имеет смысла вкладывать даже небольшие деньги.

Заключение

«Это слишком хорошо, чтобы быть правдой» – гласит известная поговорка. Применительно к вопросу удвоения прибыли, она дает понять, что не все так просто. Чтобы воспользоваться любым из выше описанных способов, нужно иметь знания, терпение и готовность к рискам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и других читателей!

InvestingNotes
(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)
Загрузка...
Главная » Инвестиции » Эффективные способы удваивать свои инвестиции

Оставить комментарий

Ваш Email адрес не будет опубликован.

Свежие записи
Куда вложить деньги в 2018-2019? Новые выгодные тренды
Инвестиции
2102 просмотров1
Инвестиции
2102 просмотров1
Куда вложить деньги в 2018-2019? Новые выгодные тренды
InvestingNotes - 11.12.2017

Куда вложить деньги по интернету или офлайн в этом году, как «купить время» и получать прибыль даже тогда, когда не работаешь.

График стоимости акций Amazon – Цена на сегодня и за всё время
Акции
58 просмотров
Акции
58 просмотров
График стоимости акций Amazon – Цена на сегодня и за всё время
MaksKolin - 30.07.2018

График курса акций Amazon онлайн с возможностью применения технического анализа. Динамика котировок, описание компании и факторы влияния на стоимость.

Стоимость акций Google на бирже – График онлайн
Акции
48 просмотров
Акции
48 просмотров
Стоимость акций Google на бирже – График онлайн
MaksKolin - 30.07.2018

Курс стоимости акций Google (GOOG, GOOGL). График котировок на сегодня и за все время, инструменты для технического анализа. Факторы влияния на стоимость Google.

Стоимость акций Ferrari в Милане и NYSE – График онлайн
Акции
40 просмотров
Акции
40 просмотров
Стоимость акций Ferrari в Милане и NYSE – График онлайн
MaksKolin - 30.07.2018

Курс акций Ferrari на фондовых биржах онлайн. График для технического анализа, цена на сегодня и за всё время. Факторы влияния на стоимость компании.

Курс Brent Crude Oil (UKOIL) на бирже – График котировок за всё время
Сырьевые товары
44 просмотров
Сырьевые товары
44 просмотров
Курс Brent Crude Oil (UKOIL) на бирже – График котировок за всё время
Евгений Громов - 30.07.2018

Описание нефти Brent Crude Oil, график котировок на бирже в режиме онлайн, динамика курса и что влияет на стоимость фьючерсов на нефть марки Brent.

График курса золота (XAUUSD) онлайн и особенности актива
Сырьевые товары
39 просмотров
Сырьевые товары
39 просмотров
График курса золота (XAUUSD) онлайн и особенности актива
InvestingNotes - 30.07.2018

Курс золота на бирже онлайн. График для технического анализа с котировками на сегодня и за всё время. Динамика курса золота, особенности и пример торговли.

График курса EURUSD онлайн, описание и факторы влияния
Валюты
33 просмотров
Валюты
33 просмотров
График курса EURUSD онлайн, описание и факторы влияния
Jammoo - 30.07.2018

Курс EURUSD на графике для технического анализа онлайн, котировки на сегодня и за всё время. Факторы влияния на валютную пару, динамика и аналитика.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: