Курс кукурузы (Corn) сегодня на CBOT, Фьючерсы и пример покупки

Кукуруза (Corn) – это одна из важнейших в мире однолетних злаковых сельхоз культур, стоящая в одном ряду с пшеницей и рисом. Данное растение родом из Южной Америки, но в настоящий момент лидером по его производству являются США, на которые приходится до 48% поставок, на втором месте находится Китай с 23,7%, на 3-м Бразилия (7,4%); среди других стран-поставщиков можно отметить также Мексику, Индонезию, Индию и Францию.

Курс Кукурузы (Corn)

Интерактивный график кукурузы онлайн поможет сориентироваться в цене и оценить текущее положение на рынке. Цена кукурузы на бирже CBOT – график онлайн:

Прогноз цены кукурузы на сегодня

Прогноз на кукурузу составлен на основе индикаторов технического анализа. Самый сильный показатель с приставкой –Активно.

Фьючерсы на Кукурузу

Фьючерсы на кукурузу начали торговаться на товарных фьючерсных рынках Чикаго в середине 1880-х годов.

Сейчас кукуруза занимает второе место по ликвидности после сырой нефти и первое по активности на рынке зерна. На CME в среднем в день торгуется 350 000 контрактов, а максимальный объем открытых позиций – 1,7 миллиона.

На мировых биржах фьючерсы на кукурузу представляют собой стандартизированные контракты, по которым покупатель соглашается принять поставку от продавца определенного количества кукурузы (обычно 50 тонн) по заранее определенной цене в будущую дату.

Контракты торгуются на CBOT, Euronext и JPX. Маржа изменяется в зависимости от волатильности рынка и текущей номинальной стоимости контракта. Например, для торговли контрактом на кукурузу на CBOT может потребоваться обеспечительный платеж $1350, примерно 4,5% полной стоимости.

Требования к качеству поставляемого зерна ограничивают допустимую влажность, процент дробленого или пророщенного зерна, долю примесей.

Фьючерсы на кукурузу начали торговаться в Чикагской торговой палате в 1877 году и стали крупнейшими фьючерсными контрактами на сельскохозяйственную продукцию в мире.

Самые активные месяцы для доставки кукурузы – март, май, июль, сентябрь и декабрь.

Сегодня Чикагская торговая палата (Chicago Board of Trade, CBOT), составляющая часть CME, предлагает поставочный фьючерс на кукурузу в долларах США на следующих условиях:

• Код контракта: ZC.
• Размер контракта: 5000 бушелей.
• Часы торговли: воскресенье – пятница, 19:00. – 7:45 и понедельник – пятница, 8:30 – 13:20 по центральному времени.
• Размер тика: 1/4 цента ($0,0025) за бушель = $12,50.

На Панъевропейской фондовой бирже Euronext доступен поставочный фьючерсный контракт на кукурузу в евро:

• Код контракта: EMA.
• Размер контракта: 50 тонн.
• Размер тика: 25 евроцентов за тонну (€12,50).
• Часы торговли: 10:45 – 18:30 CET.

Токийская фондовая биржа (Japan Exchange Group, JPX) с 12.02.2013 тоже предлагает поставочный фьючерс на жёлтую американскую кукурузу (переведён из TOCOM 27.07.2020):

• Часы торговли: 8:45-15:15, 16:30-5:30.
• Размер контракта: 50,000 кг.
• Размер тика: ¥10 за 1000 кг (¥500 за контракт).
• Действуют лимиты позиций. Для текущих контрактов – не более 600 штук.

Где можно торговать кукурузой

Кукуруза не самый распространенный актив среди трейдеров, и именно поэтому она может быть привлекательна для торговли, ведь предсказать стоимость не так уж и сложно.

Для заработка на кукурузе мы рекомендуем только надежных и известных брокеров. Мы уже много лет работаем с брокером Just2Trade, который предлагает большое количество товаров в своих активах. Перед тем как открыть сделку по CORN, мы проанализировали график, и судя по техническому анализу котировки должны пойти вниз.

Это значит, что мы будем открывать сделку на снижение. Для этого мы зашли в торговый терминал, открыли график котировок кукурузы, указали маленький лот и нажали на кнопку SELL (Продать):

Уже на следующий день мы наблюдали продолжение снижения цены на кукурузу на бирже:

В этот момент мы решили закрыть сделку, чтобы зафиксировать нашу прибыль:

Теперь деньги зачислились на наш лицевой счет:

Что влияет на цену кукурузы

Большое влияние на стоимость кукурузы оказывают погодно-климатические условия в странах-экспортерах, особенно в США, поставляющих на мировые рынки почти половину всей кукурузы.

Также, сильное влияние оказывают американские ежемесячные отчеты WASDE, статистика по запасам кукурузы из Grain Stocks и информация о ходе уборочной от Crop Progress.

Для точного определения курса кукурузы на сегодня полезно будет взглянуть и на статистику и данные американского департамента сельского хозяйства по рынку кукурузы в целом.

Соотношение стоимости кукурузы к стоимости свиней помогает фермерам определить ценность урожая кукурузы. Если кукуруза более ценна, фермер продаст кукурузу и сократит поголовье скота.

Площадка CME для удобства участников рынка предлагает актуальные статистические данные по кукурузе – американские и мировые: https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/corn-reports.html.

Совет по зерну США ежегодно выпускает два отчета: о качестве урожая кукурузы и отчет о качестве экспортных грузов, чтобы помочь международным покупателям понять качество желтой товарной кукурузы США: https://grains.org/corn_report/.

Как и у других растительных культур, котировки кукурузы подвержены сезонной цикличности, так во время уборочной цены обычно минимальны, а при посеве нового урожая и в период ожидания всходов стоимость постепенно растет. В США время уборки кукурузы приходится на август-октябрь. Сильные бычьи тренды начинаются обычно в ноябре-декабре, а медвежьи в июле-августе.

Как и другие инвестиции, цены фьючерсов на кукурузу колеблются в зависимости от спроса, предложения и спекуляций. Есть и несколько специфических факторов:

• Цена на кукурузу связана с ценами на другие сельскохозяйственные продукты, например, на пшеницу и ячмень.
• Потребление биотоплива, включая этанол, скорее всего, вырастет в ближайшие годы, и торговля кукурузой – способ извлечь выгоду из этого тренда. Правительство США даже субсидирует фермеров, выращивающих кукурузу, чтобы увеличить производство этанола. Информация о субсидиях может отразиться на ценах. Более 60 стран, включая страны Европейского Союза, имеют целевые показатели или требования в отношении этанола, и это число будет расти, страны будут искать более чистые источники энергии.
• Спрос на кукурузу в Китае, который поставил перед собой цель увеличить потребление биотоплива, заметно влияет на цены. В стране более миллиарда человек, которых нужно прокормить. Развитие экономики Китая может привести к увеличению потребления мяса и увеличению спроса на корма для скота.
• Рост цен на сырую нефть вызовет рост спроса на биотопливо: покупатели переключатся на более дешевые альтернативы.
• Сельскохозяйственные товары, в том числе кукуруза, становятся дороже, когда экономика испытывает приступы инфляции. Слабый доллар может привести к повышению цен на кукурузу. США – ведущий мировой производитель кукурузы, поэтому вряд ли она будет котироваться в другой валюте.
• И, конечно, климат напрямую влияет на урожай, предложение и, соответственно, цену кукурузы.

ETF

Кукурузные ETF – альтернативный способ поучаствовать в торгах. Акции биржевых фондов свободно торгуются на биржах.

Teucrium Corn Fund ETF инвестирует во фьючерсные контракты на кукурузу. Активы под управлением – $193,8 млн, создан 09.06.2010.

Прочие ETF, такие как PowerShares DB Agriculture Fund и UBS ETRACS CMCI Agriculture Total Return ETN, инвестируют в кукурузу наряду со многими другими сельскохозяйственными товарами.

Нельзя не упомянуть RICI-Agriculture ETN (RJA), который стремится повторить результаты Международного товарного индекса Роджерса. Кукуруза входит в тройку крупнейших активов RJA.

Публичных компаний, которые занимались бы только кукурузой, нет. Но можно инвестировать в акции крупных агропредприятий, которые среди прочего выращивают кукурузу, поставляют семена, удобрения и пестициды: Monsanto, The Mosaic Company (продает удобрения для сельскохозяйственных культур), Nutrien Global, Archer-Daniels-Midland Company (ADM), Ingredion Incorporated (INGR) (производит и продает крахмалы и подсластители).

Особенности актива

Кукуруза – самое важное зерно в мире по объему производства. Она выращивается практически во всех умеренных и тропических регионах мира, в условиях от уровня ниже моря до 12 000 футов над уровнем моря, от засушливых и полусухих равнин России и Северной Африки до субтропических регионов Флориды. Её выращивают в странах, где выпадает всего несколько сантиметров осадков в год, таких как Марокко, и в районах с очень обильными осадками, например, в некоторых частях Индии.

Кукуруза, собранная на более ранней стадии «молока», отличается своей сладостью, а кукуруза, собранная на более поздней стадии «теста», – крахмалистой внутренней частью.

США потребляют больше всех кукурузы в мире. Китай занимает второе место.

На Соединенные Штаты приходится более трети мирового производства кукурузы. Большая часть приходится на Кукурузный пояс, который расположен на Среднем Западе США. С 1850-х годов кукуруза была преобладающей культурой в этой области.

Среди ведущих покупателей кукурузы такие страны как Япония, Мексика и Колумбия.

Кукурузу можно чередовать с другими культурами, например, с соей, поэтому в начале сезона посадки фермеры должны решить, какую культуру выращивать. Кукурузно-соевый спред – один из инструментов, который фермеры используют для принятия такого решения. Когда соотношение ниже 2,2 к 1, кукуруза исторически является дорогой, а соотношение выше 2,4 к 1 говорит о том, что соевые бобы дороги.

Области применения

Кукуруза имеет множество применений, и, что удивительно, самые важные из них не связаны с пищей для человека.

Кукуруза – основное сырьё для производства этанола, важного ингредиента бензина.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы – это продукт, сделанный из кукурузного крахмала. Он используется для подслащивания кетчупа, конфет и безалкогольных напитков.

Для загущения соусов, и в качестве химической добавки в ​​некоторых медицинских продуктах используют кукурузный крахмал.

Некоторые виски и спиртные напитки изготавливаются из кукурузы.

Кукурузу можно найти в пластмассах, аккумуляторах, дезодорантах, каплях от кашля, подгузниках, спичках, коврах и клее.

Заключение

Торговля кукурузой соответствует мировому тренду. С ростом новых рынков, таких как Китай, Индия и Бразилия, растет спрос на продукты питания и на энергоносители, выдвигая кукурузу на первый план в качестве перспективного вложения.

Кукуруза может привлечь инвесторов как средство защиты от инфляции или просто как товар, приносящий разнообразие в портфель. Например, как отличный представитель сельскохозяйственного рынка.