Как работать с сервисом Finviz – инструкции и пояснения

Finviz предоставляет исчерпывающую информацию для анализа рынка ценных бумаг как для внутридневной, так и для долгосрочной торговли.

Сайт finviz.com доступен для платного и бесплатного пользования. Ключевое отличие заключается в том, что бесплатный сервис предоставляет аналитику с задержкой в 20 минут, что не совсем удобно для внутридневной торговли. Помимо этого, платные возможности позволяют смотреть дополнительные фундаментальные графики, создавать портфолио, отслеживать больше информации и др.

Поскольку сервис finviz.com на русском языке недоступен, целесообразно подробно разобраться в функционале и возможностях данного сайта.

Основные разделы сайта

Важно обратить внимание, что сайт Finviz предоставляет аналитические материалы не только по рынку ценных бумаг, но и по индексам, фьючерсам и валютам. Высокая популярность данного сервиса среди профессиональных трейдеров также обусловлена многообразием встроенных в функционал сайта автоматических фильтров, посредством которых есть возможность отбирать нужные активы для последующего анализа.

Finviz.com имеет следующие основные разделы:

Новости. Крайне полезный раздел для фундаментальной аналитики, в котором собраны наиболее значимые новости от авторитетных информационных агентств и финансовых аналитических компаний.

Скринер. В данном разделе представлена исчерпывающая информация и инструменты фильтрации акций более, чем 7000 компаний, акции которых торгуются на крупнейших фондовых торговых площадках.

Карты. Крайне информативный раздел, позволяющий увидеть ценовые изменения акций отдельных компаний, а также индустрий и фондового рынка в целом. Информация отображена в виде своеобразной таблицы, каждый квадрат которой – это отдельная компания. Величина квадрата указывает на уровень капитализации предприятия, его цвет – на изменение стоимости акций за отдельный период (по умолчанию отображается информация за прошедший день). Изменение стоимости также указано в процентном соотношении. Кроме этого, акции всех компаний отображаются делятся на несколько секторов в таблице, каждый из которых отображает индустрию.

Группы. Раздел, отображающий изменение цен по группам. Благодаря представленной информации трейдер получает возможность оценить глобальную картину рынка, ознакомившись с динамикой развития цены в отдельных экономических секторах. Навигация данного раздела предусматривает применение ключевых биржевых индексов, благодаря чему упрощается технический анализ ценовых графиков.

Портфолио. Доступ данного раздела будет доступен после оплаты услуг сервиса. Ежемесячный платеж составляет 25$. Благодаря данному разделу трейдеру открывается возможность формировать инвестиционный портфель и отслеживать изменения его стоимости в реальном времени.

Инсайдер. В разделе отображены инсайдерские сделки. К данной категории трейдеров относятся лица, имеющие в управлении от 10% акций предприятия. Как правило, таковыми являются сотрудники данных организаций, занимающие руководящие должности.

Фьючерсы. В данном разделе у трейдеров есть возможность ознакомиться с ценовыми графиками и динамикой их изменения по основным фьючерсам.

Форекс. Раздел, позволяющий отслеживать колебания валютного рынка.

Backtests. Раздел доступен после оплаты услуг. Благодаря нему возможно тестировать собственные торговые стратегии на истории ценовых графиков. Помимо этого, в данном разделе возможно создавать дополнительные фильтры отбора акций.

Основные разделы Screener-а

Finviz Screener – это раздел сервиса, благодаря которому трейдеры могут качественно фильтровать акции. При работе со скринером важно понимать основные принципы:

1. Скринер не является совершенным инструментом для принятия решения касательно купли/продажи акций или иных активов. Технически информация по крупным компаниям не может мгновенно обновляться.
2. При работе с данным инструментом сервиса Finviz не стоит руководствоваться принципом: «чем больше выставлено фильтров, тем лучше». Чрезмерное использование инструментов фильтрации или их недостаток не приведут к желаемому результату в торговле. Важно оценивать качество фильтров в соответствии с правилами применяемой торговой стратегии.

Как отбирать акции на Finviz

Правильный выбор инструментов фильтрации зависит от стратегии, которую трейдер применяет в торговле. Для распространенного подхода к купле/продаже ценных бумаг по принципу «купить и держать» необходимо использовать фильтры, посредством чего возможно отобрать дешевые акции, по которым в ближайшее время возможен интенсивный рост.

Возможно отобрать активы, которым свойственен уверенный тренд и низкая волатильность.

Для торговли ценными бумагами внутри дня рекомендуется применять инструменты фильтрации на графиках М5. Для успешной торговли выбранный актив должен соответствовать определенным критериям:

1. Актив должен обладать средней или высокой волатильностью внутри дня на графике М5.
2. Статистика должна указывать на то, что стоимость акции ежедневно меняется минимум на 30-35 центов.
3. Явный тренд, который мог изменяться за последние несколько дней.
4. Стоимость акции должна находится в диапазоне от $20 до $80 за единицу. Дешевые акции могут изменятся в стоимости вплоть до 20% в день, что в значительной степени увеличивает риски.
5. Диапазон каждой свечи на графике М5 по выбранному активу не должен превышать 8 центов (идеально, если каждая свеча попадает в диапазон от 2 до 4 центов). Данный показатель значительно снизит вероятность срабатывания страховочного ордера.

Покупать или продавать активы необходимо в соответствии с актуальной тенденцией на ценовом графике.

Чтобы безошибочно выявить нужные активы необходимо на сайте finviz.com перейти в раздел «Скринер» и открыть вкладку технических инструментов фильтрации. Там следует установить фильтр «Performance» с показателями +10% или – 10% за последний день или за прошедшую неделю (week или day). Помимо этого, следует указать минимальную и максимальную стоимость акций, которые отбираются для анализа.

Далее следует определить волатильность. Для этого необходимо применить фильтры «Top Gainers» (лидеры роста) и «Top Losers» (лидеры падения).

Также важно учитывать такой показатель как среднедневной объем торгов (Average Volume). Его значение не должно быть меньше 300 000. Это необходимо, чтобы инвестор смог впоследствии продать ценную бумагу по ее рыночной стоимости, поскольку на нее будет высокий спрос.

Примеры ценовых графиков акций, которые нежелательно использовать во внутридневной торговле:

Диапазон цены одной свечи на представленных примерах совпадает со среднем значением страховочного ордера, при этом отсутствует явная тенденция и ценовом развитии внутри дня.

Примеры графиков акций на М5, которые подходят для внутридневной торговли:

На представленных графиках наблюдаются тренды, а среднее значение каждой свечи находится в диапазоне от 2 до 5 центов.

Инструкция по применению дополнительных фильтров

Для определения наиболее подходящих акций для торговли рекомендуется применять некоторые дополнительные возможности сервиса Finviz:

Использование ценовых мультипликаторов. Рекомендуется настраивать фильтр со следующими параметрами:

• Значение P/E (соотношение цены с прибылью) менее 15, что указывает на адекватную стоимость ценной бумаги. Если данное значение более 20, то это говорит о том, что рыночная стоимость организации превышает фактическую;
• Значение P/B (соотношение цены и балансовой стоимости компании) равно или менее 2;
• Значение Price/Free Cash Flow (соотношение цены с чистым финансовым потоком)менее 20. P/FC указывает на наличие свободных средств в обороте компании, которые руководство израсходует либо на выплату дивидендов инвесторам, либо на дальнейшее развитие организации.

Фильтр финансовых коэффициентов. Важно, чтобы купленные акции отличались не только высокой доходностью, но и надежностью. Для этого рекомендуется использовать в фильтрах коэффициенты платежеспособности компании, а также ее ликвидности и рентабельности, а именно:

• Коэффициент D/E (соотношение заемных и собственных средств организации). Данный показатель должен иметь значение ниже 0,5. Здесь уместно вспомнить высказывание Питера Линча: «Компания без долгов никогда не обанкротится»;
• Quick Ratio (показатель срочной ликвидности) должен быть более 1. Это позволит отфильтровать наиболее ликвидные активы;
• Return on Equity (ROE) – возврат на капитал. Этот показатель должен быть более 10%. Это одно из наиболее важных значений, поскольку если отдача на капитал инвесторов менее доходности по низко рисковым активам, то торговля акциями в таком случае становится не рентабельной;
• Gross Margin и Operating Margin – маржинальные значения валовой и операционной прибыли, которые должны быть положительными (Positive) и иметь значения более 0%.

Помимо этого, важно внимательно изучать отчеты компаний, акции которых находятся в инвестиционном портфеле. Необходимо обращать внимание на стабильность бизнес-модели предприятия.

Тарифы

Расширенные инструменты фильтрации и отсутствие задержек по предоставлению аналитических материалов доступны трейдерам, оплатившим ежемесячную плату сервису в размере $40 или единоразово $300 за год. Всего сервис finviz.com предоставляет 3 тарифных плана:

1. Бесплатный (доступен без регистрации);
2. Для зарегистрированных пользователей;
3. Платный (Finviz Elite).

Стоит определить для себя целесообразность использования платной версии сайта. Расширенные сервисы необходимы для трейдеров, практикующих внутридневную торговлю. Если работа с акциями ориентирована на длительный срок, то вполне достаточно будет использования бесплатных инструментов фильтрации.

Заключение

Онлайн сервис Finviz.com представляет собой фильтр для отбора ценных бумаг с широкими возможностями. После ввода трейдером всех параметров для поиска активов, результат формируется в виде таблицы, что удобно для визуального восприятия. По представленным акциям на сервисе можно сразу посмотреть динамику ценовых колебаний в виде графика, что удобно для дальнейшего технического анализа.

Интерфейс сайта интуитивно понятен, а благодаря широкому спектру предоставленной на сайте аналитики, трейдер может значительно сэкономить время на выбор нужного для торговли актива.