Акции голубых фишек – Рейтинги России, США, Европы и Азии

Большинство людей, когда-либо занимавшихся торговлей на финансовом рынке, и даже не связанных с ним слышали понятие «голубые фишки». Это словосочетание всегда понималось как нечто эталонное. Для начинающих инвесторов, желающих начать работу с ценными бумагами, очень важно понимать, что такое голубые фишки на фондовом рынке и акции каких компаний к ним относятся, поскольку большинство инвесторов, осознанно или нет, начинают свою торговлю именно с этих бумаг. Также необходимо обладать информацией о том, какие акции входят в список голубых фишек разных стран, и по каким критериям ценные бумаги можно отнести к данному списку.

Что такое голубые фишки (простыми словами) и примеры

Голубые фишки (от английского – blue chips) – это акции компаний первого эшелона – компаний с наибольшей капитализацией на рынке. 

Данное название берёт своё начало в игорной сфере – в казино голубая фишка обозначает наибольшую сумму денег. Данный факт помогает людям, не связанным с трейдингом лучше понять, что такое голубые фишки на фондовом рынке. По аналогии с игорными заведениями, в сфере финансов данное название получили наиболее надёжные ценные бумаги.

Акции голубых фишек обладают наибольшей ликвидностью, что позволяет свободно покупать и продавать их, затрачивая на это минимум времени и не рискуя потерять выгоду за время ожидания сделки.

Голубые фишки простыми словами – это акции наиболее крупных, надёжных и стабильных компаний. Как правило, для инвестиций подобные активы выбирают крупные инвесторы, планирующие вложить средства на несколько лет и иметь с этого небольшой, но стабильный доход.

Как определяются голубые фишки и требования к компаниям

Все ценные бумаги, причисляемые к голубым фишкам, должны обладать определённым набором качеств:

1. Ликвидность. Под ликвидностью подразумевается скорость, с которой можно приобрести или продать актив. Данный критерий является одним из определяющих для причисления акций к голубым фишкам. Высокая ликвидность подразумевает значительное снижение рыночного риска при проведении сделки. Можно не опасаться, что за то время, пока находится контрагент и исполняется сделка, произойдёт значительное изменение цены. Ценные бумаги первого эшелона обладают очень высокой ликвидностью, исполнение сделок по ним происходит в течение нескольких секунд.
2. Небольшой спред. Данная характеристика вытекает из предыдущей – когда инструментом торгует большое количество участников с обеих сторон, разница в цене покупки и цене продажи минимальна. В то же время, если ликвидность снижется, эта разность, то есть спред, может составить достаточно серьёзное значение, что, как минимум, делает невыгодными краткосрочные сделки. Акции голубых фишек обычно имеют спред менее одного процента, в то время как разница в цене покупки и продажи низколиквидных ценных бумаг порой превышает 10 процентов.
3. Низкая волатильность. Несмотря на то, что для многих трейдеров, особенно использующих агрессивные стратегии, это является отрицательным моментом, акциям голубых фишек свойственна низкая волатильность. Это подразумевает, что доходность по этим ценным бумагам не будет слишком высокой, однако в то же время является некоторой гарантией отсутствия внезапных обвалов. Котировки акций этих компаний достаточно редко за короткий промежуток времени изменяются больше, чем на 2-3%. Данный параметр обосновывает надёжность таких бумаг и относительно низкий риск при вложении в них.
4. Капитализация. Под данным понятием подразумевается рыночная стоимость компании, рассчитываемая как произведение цены акций компании на общее количество таких акций. Как правило, капитализация голубых фишек является крайне высокой, чаще всего они являются лидерами в своей отрасли, нередко даже монополиями.

Однако необходимо отметить, что данные критерии не являются абсолютными. Соблюдение их всех еще не означает вхождение компании в рынок голубых фишек, равно как и несоблюдение одного из них не исключает оттуда ценные бумаги.

Рейтинг: Голубые фишки российского фондового рынка

Российские голубые фишки относятся, в большинстве своём, к бумагам предприятий нефтегазовой, металлургической и энергетической областей. Они удовлетворяют мировым требованиям и имеют крайне высокую ликвидность, а их спред обычно варьируется от 0,05% до 0,8% от рыночной стоимости. Голубые фишки на Московской бирже представлены следующими компаниями:

1. Лукойл;
2. Сбербанк;
3. Газпром;
4. НОВАТЭК;
5. Норильский никель;
6. Роснефть;
7. Татнефть;
8. Яндекс;
9. Магнит;
10. АЛРОСА;
11. Сургутнефтегаз;
12. МТС;
13. Икс 5 Ритейл груп;
14. Северсталь;
15. Банк ВТБ.

Как правило, обороты голубых фишек на московской бирже настолько велики, что составляют, по меньшей мере, 80% от общего объёма торгов.

Список голубых фишек Америки (США)

Американские голубые фишки отличаются особой надёжностью, даже по мировым меркам. Крупнейшие компании США имеют наибольшую капитализацию в мире. В список голубых фишек Америки входят 30 крупнейших компаний, являющихся основой для расчёта индекса Dow Jones Industrial Average. Помимо этого, акции данных компаний также включаются в расчёт нескольких других основных индексов.

Почти все ценные бумаги голубых фишек США прошли листинг и обращаются на NYSE, но некоторые представлены на бирже NASDAQ. В список крупнейших компаний США входят следующие организации:

• 3M Co.
• American Express Co.
• Apple Inc.
• Boeing Cо.
• Caterpillar, Inc.
• Cisco Systems;
• Chevron Corp.
• Coca-Cola Co.
• E.I. du Pont de Nemours & Co.
• Exxon Mobil Corp.
• The Goldman Sachs Group, Inc.
• Home Depot, Inc.
• Intel Corp.
• International Business Machines Corp.
• JPMorgan Chase and Co.
• Johnson & Johnson Inc.
• McDonald’s Corp.
• Merck & Co., Inc.
• Microsoft Corp.
• Nike Inc.
• Pfizer, Inc.
• Procter & Gamble Co.
• Travelers;
• UnitedHealth Group Inc.
• United Technologies Corp.
• Verizon Communications;
• Visa, Inc.
• Wal-Mart Stores, Inc.
• Walgreens Boots Alliance, Inc.
• Walt Disney Co.

Многие американские голубые фишки также относятся к нескольким превалирующим в списке отраслям: это медицина, высокие технологии и программное обеспечение, а также химия. Ещё несколько крупнейших организаций относятся к финансово-кредитной сфере.

Рейтинг голубых фишек в Европе

Индексом, демонстрирующим общую динамику европейских голубых фишек, является Euro Stoxx 50, который рассчитывается на основании динамики цен на акции 50 крупнейших компаний еврозоны. Голубые фишки Европы несколько более разнообразны и относятся к множеству сфер, среди которых финансы, химия, нефтедобыча, электроника, коммуникации и так далее. В индекс включаются акции компаний множества европейских государств, таких как Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Италия и так далее. Среди них такие компании как:

1. Adidas;
2. Airbus;
3. Bayer;
4. BMW;
5. Daimler AG;
6. Enel;
7. Groupe Danon;
8. Nokia;
9. Phillips;
10. Siemens;
11. Uniliever;
12. Vinci SA;
13. Volkswagen Group;
14. SAP SE;
15. Orange S.A.

Рыночная капитализация европейских голубых фишек также превосходит капитализацию Российских компаний и начинается от 2 триллионов рублей.

ТОП голубых фишек Японии и Китая

Японские голубые фишки представлены тридцатью наиболее капитализированными компаниями на TSE (Tokyo Stock Exchange) – Токийской фондовой бирже, входящими в индекс Topix. Крупнейшие японские организации представляют сферы автомобилестроения, электроники, химии и медицины, промышленности и так далее. В их число входят такие гиганты как:

1. Canon;
2. Hitachi;
3. Honda Motor;
4. Nintendo;
5. Nissan;
6. Sony;
7. Panasonic;
8. Mitsubishi Corp;
9. Softbank Corp;
10. Japan Tobacco.

В список акций японских голубых фишек входят мощнейшие мировые компании, история которых насчитывает десятки лет.

Китайским индексом голубых фишек считается SSE 50 Index. Входящие в него 50 компаний являются крупнейшими организациями Китая, акции которых считаются наиболее надёжными и ликвидными в Поднебесной. В него также включены акции компаний с мировыми именами, относящихся к промышленной, нефтяной, пищевой, химической и другим отраслям. Наиболее крупными и известными среди них являются:

1. Bank of China;
2. Sinopec;
3. Orient Securities;
4. Bank of Beijing;
5. PetroChina;
6. China National Nuclear Power;
7. CRRC;
8. Yili Group;
9. Xinwei Group;
10. China Life Insurance;

Голубые фишки Китая включают в себя, в том числе, нефтедобывающую компанию PetroChina – первую в мире организацию, превысившую официальную рыночную капитализацию в 1 триллион долларов.

За и против инвестиций в главные компании на рынке

Объёмы торгов и уровень ликвидности голубых фишек разных стран говорит о том, что данный актив крайне популярен среди инвесторов. Однако инвестиции в акции крупнейших компаний, как и в любые другие, имеют свои плюсы и минусы. К преимуществам торговли данными бумагами можно отнести:

• Относительно невысокий риск. В долгосрочной перспективе цена на акции голубых фишек, как правило, имеет восходящий тренд. Разумеется, время от времени происходит спад, однако данные акции практически не подвержены резким обвалам на десятки процентов, чего нельзя сказать о бумагах второго и третьего эшелона.
• Возможность быстро купить и продать. Высокая ликвидность подразумевает, что недостатка в продавцах или покупателях на рынке голубых фишек не бывает. Данные акции на бирже можно как купить, так и продать по рыночной цене без задержек.
• Надёжность эмитента. В отличие от мелких компаний, практически не существует вероятности того, что компания, выпустившая акции, внезапно станет банкротом или объявит дефолт по обязательствам.
• Большое количество информации. Информация о деятельности эмитента позволяет качественно прогнозировать динамику цен его акций, что даёт возможность избежать убытков и своевременно обнаружить возможности для получения прибыли.

Преимущества торговли голубыми фишками являются очевидными. В то же время у них есть единственный, но серьёзный недостаток – медленный рост цены. Если акции 2 и 3 эшелона способны всего за два года вырасти вдвое, то голубые фишки такого потенциала не имеют – их рост происходит медленно и равномерно.

Соответственно, позицию по данным ценным бумагам, как правило, стоит открывать долгосрочную, поскольку получить от них сколько-нибудь ощутимую доходность за короткий срок достаточно проблематично из-за их низкой волатильности. В данном случае, как и всегда на финансовом рынке, потенциальный доход прямо пропорционален принимаемому риску.

Заключение

Голубыми фишками на финансовом рынке называют акции наиболее крупных, надёжных и ликвидных компаний, а также их эмитентов. Капитализация голубых фишек, как правило, является крайне высокой – именно эти организации занимают верхние строчки в топах самых дорогих компаний мира.

Данным ценным бумагам свойственна высокая ликвидность, надёжность, низкая волатильность, высокий объём торгов и узкий спред. Инвестиции в голубые фишки имеют множество преимуществ, однако существует также серьёзный недостаток – рост их цены происходит достаточно медленно, из-за чего доходность данного актива не слишком высокая, однако и риск по операциям с ним обычно ниже среднего.